Author: samadmin

Kilas Pasar

Pasar saham AS bergerak variatif naik pada Kamis (21/1). Dow turun tipis 12,37 poin, atau 0,04%, menjadi 31.176,01. S&P 500 naik 0,03% menjadi 3.853,07. Nasdaq Composite naik 0,55% menjadi 13.530,92. Di sisi lain Eropa mengalami penurunan. FTSE tercatat turun 0,37%, sementara Stoxx600 menguat tipis 0,01%.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada level RP 14.000,0, menguat. Selain itu, komoditas utama dunia, yaitu minyak WTI pagi ini dibuka naik 0,02% dan Brent juga naik 0,29%. Pagi ini Kospi dibuka turun 0,05% sedangkan Nikkei 225 turun 0,52%. Indeks futures di Amerika Serikat, Dow Jones naik sangat tipis, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq turun masing-masing sebesar 0,01%, dan 0,05%.

Isu Ekonomi dan Pasar

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 3,75%, suku bunga deposit facility jadi 3%, dan suku bunga lending facility jadi 4,5%. (Investor Daily)

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi, aliran modal asing ke Indonesia mencapa US$ 9,1 miliar pada tahun 2021. Nilai itu lebih tinggi daripada tahun 2020 lalu yang sebesar US$ 11 miliar. Menurut Perry, hal tersebut didukung oleh beberapa hal. Pertama Federal Reserve (The Fed) yang diyakini masih akan menempuh tren suku bunga rendah. The Fed juga diyakini masih akan memberlakukan kebijakan likuiditas yang longgar. Kedua, resminya Joe Biden menjadi Presiden AS membawa angin segar terhadap prospek aliran masuk modal asing ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketiga, proses vaksinasi yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. (Kontan)

Australia menghabiskan biaya sekitar $ 3 miliar dalam penjualan komoditas tahun 2020 akibat pertarungan perdangan dengan Tiongkok. Angka yang relatif kecil itu menunjukkan bahwa hanya ada sedikit kebutuhan ekonomi bagi negara tersebut untuk tunduk pada tekanan Beijing. Menurut data bea cuka Tiongkok, angka tersebut telah mencakup komoditas mulai dari tembaga dan batu bara hingga anggur dan lobster. Meski terdapat ketegangan antar kedua negara, perlu dipahami bahwa stimulus masif negara Tiongkok pada infrastruktur untuk menyelamatkan ekonominya dari pandemi telah meningkatkan kebutuhan jumlah bijih besi untuk bahan bakar produksi baja. Dan di sana, Australia adalah produsen dominan. Pembelian oleh Tiongkok naik hampir $ 10 miliar tahun lalu. (Bloomberg)

Pemerintah Tiongkok pada Kamis (21/1) menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden atas pelantikannya sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat (AS). Tiongkok menyerukan pengaturan ulang hubungan antara kedua negara pascaperiode diplomasi yang buruk di bawah kepemimpinan Donald Trump. (Investor Daily)

Melalui tulisan ini, kami kembali menyerukan kepada seluruh mitra investasi SAM untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti semua protokol kesehatan, menjaga jarak sosial dan fisik, serta seoptimal mungkin untuk melakukan aktivitas dari rumah. Semoga kita berhasil.

SAM-Ulasan-Ekonomi-dan-Pasar-Harian—22-Januari-2021.pdf

Kilas Pasar

Pasar saham AS naik pada Selasa (19/1). Dow Jones Industrial Average naik 116,26 poin, atau 0,4%, menjadi 30.930,52. S&P 500 naik 0,8% menjadi 3.798,91, didorong oleh sektor energi dan jasa komunikasi. Nasdaq Composite yang sangat canggih mengungguli dengan kenaikan 1,5% menjadi 13.197,18. Di sisi lain Eropa kompak turun, dimana FTSE melemah 0,11% dan Stoxx600 melemah 0,19%.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada level RP 14.0650, menguat. Selain itu, komoditas utama dunia, yaitu minyak WTI pagi ini dibuka menguat 0,34% dan Brent juga menguat 0,18%. Pagi ini Kospi dibuka naik 1,20% sedangkan Nikkei 225 naik 0,14%. Indeks futures di Amerika Serikat, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq naik masing-masing sebesar 0,18%, 0,24%, dan 0,41%.

Isu Ekonomi dan Pasar

Dari Bloomberg, Janet Yellen, calon Menteri Keuangan AS mengatakan negaranya siap untuk menghadapi praktik perdagangan dan ekonomi Tiongkok yang kasar, menandakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden akan bertujuan untuk melanjutkan beberapa kebijakan garis keras Donald Trump terhadap Beijing. Pada kesempatan yang sama, Yellen juga mengatakan bahwa AS dapat memenuhi tarif pajak perusahaan yang lebih tinggi jika berkoordinasi dengan ekonomi lain di seluruh dunia.

Elliott Management berencana untuk menutup kantornya di Hong Kong, dan memindahkan stafnya yang tersisa ke kantor di London dan Tokyo. Hedge fund yang berbasis di New York ini, telah menghentikan operasinya di Hongkong, dan memiliki kurang dari 20 karyawan yang tersisa pada 1 Januari. (Bloomberg)

Sebanyak 40 bank umum dengan pangsa kredit 80% dari total kredit memperkirakan penyaluran kredit pada 2021 tumbuh 7,3% secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu jauh lebih tinggi dibanding realisasi kredit 2020 yang hingga November masih minus 1,4%, bahkan di atas realisasi penyaluran kredit 2019 yang mencapai 6,1%. Bank-bank memprioritaskan penyaluran kredit modal kerja, diikuti kredit investasi, dan kredit konsumsi. BI menargetkan kredit tahun ini tumbuh 7-9%, sedangkan OJK menargetkan 7,5% plus minus 1%. Di sisi lain, dari survei perbankan BI, responden memperkirakan kredit pada 2021 tumbuh positif sebesar 7,3% (yoy). (Investor Daily)

Permintaan dan suplai surat utang korporasi diprediksi meningkat pada tahun ini seiring dengan ekspektasi pemulihan ekonomi. Selain karena banyaknya surat utang jatuh tempo pada 2021, korporasi juga butuh dana untuk ekspansi. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksi penerbitan surat utang pada 2021 mencapai Rp140,77 triliun, lebih tinggi dari realisasi emisi pada tahun lalu yang mencapai Rp96,6 triliun. Adapun, nilai surat utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp121 triliun. (Bisnis Indonesia)

Melalui tulisan ini, kami kembali menyerukan kepada seluruh mitra investasi SAM untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti semua protokol kesehatan, menjaga jarak sosial dan fisik, serta seoptimal mungkin untuk melakukan aktivitas dari rumah. Semoga kita berhasil.

SAM-Ulasan-Ekonomi-dan-Pasar-Harian—20-Januari-2021.pdf

Kilas Pasar

Dari AS, pasar saham jatuh pada hari Jumat (15/1), meskipun terdapat proposal pengeluaran bantuan virus Covid-19. Dow Jones Industrial Average ditutup pada 30.814,26, turun 177 poin atau 0,57% dari Kamis. S&P 500 turun 0,72% menjadi 3.768,25 sedangkan Nasdaq Composite turun 0,87% menjadi 12.998,50.

Hal serupa terjadi pada pasar Eropa. FTSE mencatat turun 66,25 poin atau 0,97% menjadi 6.735,71. Stoxx600 juga turun sebesar 4,15 poin atau 1,01% serta DAX, dan CAC index yang juga mengalami penurunan.

Isu Ekonomi dan Pasar

Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso OJK memaparkan kinerja penyaluran kredit sepanjang 2020 mengalami kontraksi 2,41%. Jika mengutip data penyaluran kredit 2019 yang mencapai Rp5.683,76 triliun, nilai kredit yang disalurkan sepanjang 2020 diperkirakan berada dikisaran Rp5.546 triliun. Tahun ini tren penyaluran kredit diproyeksikan membaik dengan pertumbuhan antara 6,5%—8,5% dibandingkan tahun 2020. (Bisnis Indonesia)

Pemerintah menawarkan proyek infrastruktur senilai Rp 343,27 triliun. Rinciannya adalah proyek jalan dan jembatan Rp 262,27 triliun, bandara Rp 26,3 triliun, dan pelabuhan senilai Rp 54,7 triliun. Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pada kuartal I-2021 akan menawarkan sebanyak delapan ruas jalan tol dan satu jembatan dengan total panjang 380,8 km dan estimasi biaya investasi sebesar Rp 117,3 triliun. (Investor Daily)

Dari Bloomberg, ekonom Goldman Sachs menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi AS tahun ini dan seterusnya setelah Presiden terpilih Joe Biden meluncurkan rencana kebangkitan besar-besaran yang menyerukan pengeluaran $ 1,9 triliun. Goldman Sachs memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh 6,6% tahun ini, lebih cepat dari 6,4% yang diperkirakan sebelumnya. Tingkat pengangguran untuk akhir 2021 sekarang terlihat di 4,5%, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,8%.

Neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 surplus menembus US$ 21,74 miliar, seiring impor yang anjlok tajam sedangkan ekspor tidak terlalu banyak turun meski terjadi pandemi Covid-19. Impor merosot 17,34% menjadi US$ 141,57 miliar, sedangkan ekspor hanya turun 2,61% menjadi US$ 163,31 miliar. Selain itu, ekspor Desember 2020 mencetak rekor tertinggi dalam 7 tahun terakhir. (Investor Daily)

Melalui tulisan ini, kami kembali menyerukan kepada seluruh mitra investasi SAM untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti semua protokol kesehatan, menjaga jarak sosial dan fisik, serta seoptimal mungkin untuk melakukan aktivitas dari rumah. Semoga kita berhasil.

SAM-Ulasan-Ekonomi-dan-Pasar-Harian—18-Januari-2021.pdf

Kilas Pasar

Dow Jones Industrial Average turun 68,95 poin, atau 0,2%, menjadi 30.991,52. Sebelumnya pada hari itu, rata-rata 30 saham naik lebih dari 150 poin. Nasdaq Composite merosot 0,1% menjadi 13.112,64 setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa di awal sesi. S&P 500 ditutup 0,4% lebih rendah pada 3.795,54.

Sementara itu, pasar Eropa kompak naik. FTSE mencatat kenaikan 56,44 poin atau 0,84% menjadi 6.801,96. Stoxx600 naik 2,93 poin atau 0,72% serta DAX, dan CAC index yang juga mengalami kenaikan.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada level RP 14.055,0, menguat. Selain itu, komoditas utama dunia, yaitu minyak WTI pagi ini dibuka menguat 0,17% dan Brent melemah 0,07%. Pagi ini Kospi dibuka naik 1,04% sedangkan Nikkei 225 naik 0,57%. Indeks futures di Amerika Serikat, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq naik masing-masing sebesar 0,02%, 0,06%, dan 0,11%.

Isu Ekonomi dan Pasar

Dilansir dari CNBC, presiden terpilih AS, Joe Biden pada hari Kamis mengungkapkan rincian paket penyelamatan virus corona senilai $ 1,9 triliun yang dirancang untuk mendukung rumah tangga dan bisnis dalam menghadapi pandemi. Rencana tersebut adalah yang satu dari dua regulasi besar yang akan diupayakan Biden dalam beberapa bulan pertama masa kepresidenannya. Regulasi kedua, diharapkan pada bulan Februari, akan membahas tujuan jangka panjang presiden terpilih untuk menciptakan lapangan kerja, mereformasi infrastruktur, memerangi perubahan iklim, dan memajukan kesetaraan rasial.

Ekonomi Tiongkok meningkat hampir setahun setelah melakukan lockdown pertama akibat virus corona. Ekonomi terbesar kedua di dunia ini pada hari Senin melaporkan PDB meningkat 2,1% untuk tahun 2020, satu-satunya negara dengan ekonomi besar yang telah terbebas dari kontraksi, menurut survei ekonom Bloomberg. Setelah menahan perang dagang dengan Presiden Donald Trump, Tiongkok mencari konsumsi domestik untuk menggerakkan fase pertumbuhan berikutnya, dan memperdalam hubungan di Asia dan Eropa. Pada bulan November, lima belas negara Asia termasuk Tiongkok menandatangani pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, dan pada bulan Desember, UE menyetujui kesepakatan investasi komprehensif dengan Tiongkok. (Sumber: Bloomberg)

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mulai beroperasi April 2021, untuk berinvestasi pada aset komersial infrastruktur seperti jalan tol, terminal peti kemas, bandara, dan proyek lain dengan revenue stream tinggi. Solusi pendanaan pembangunan ini menjadi sentimen positif yang mengangkat saham emiten BUMN karya dari posisi terendah, meski belum pulih sepenuhnya. Komitmen investasi asing di sovereign wealth fund tersebut sudah mencapai US$ 8 miliar atau Rp 112,95 triliun. (Sumber: Investor Daily)

Melalui tulisan ini, kami kembali menyerukan kepada seluruh mitra investasi SAM untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti semua protokol kesehatan, menjaga jarak sosial dan fisik, serta seoptimal mungkin untuk melakukan aktivitas dari rumah. Semoga kita berhasil.

SAM-Ulasan-Ekonomi-dan-Pasar-Harian—15-Januari-2021.pdf

Kilas Pasar

S&P 500 dan Nasdaq Composite ditutup sedikit lebih tinggi pada hari Rabu (13/1). S&P 500 naik 0,2% untuk mengakhiri hari di 3.809,84, dan Nasdaq naik 0,4% menjadi 13.128,95. Dow Jones Industrial Average melemah tipis dengan ditutup 8,22 poin lebih rendah, atau 0,03%, pada 31.060,47.

Sementara itu, pasar Eropa kompak naik meski FTSE mencatat pelemahan 8,59 poin atau 0,13% menjadi 6.745,52. Stoxx600 naik 0,46 poin atau 0,11% serta DAX, dan CAC index yang juga mengalami kenaikan.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada level RP 14.060,0, menguat. Selain itu, komoditas utama dunia, yaitu minyak WTI pagi ini dibuka melemah 0,25% dan Brent melemah 0,18%. Pagi ini Kospi dibuka turun 0,29% sedangkan Nikkei 225 naik 0,02%. Indeks futures di Amerika Serikat, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq naik masing-masing sebesar 0,08%, 0,06%, dan 0,02%.

Isu Ekonomi dan Pasar

Dari AS, mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara pada hari Rabu untuk menjadikan Donald Trump sebagai presiden AS pertama yang pernah dimakzulkan dua kali. Meski demikian, dilansir dari CNBC, tampaknya tidak mungkin bahwa pemakzulan yang luar biasa cepat akan mengarah pada penggulingan Trump sebelum masa jabatan empat tahun presiden Republik berakhir dan Presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden dilantik pada 20 Januari. Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, menolak seruan Demokrat untuk mengumpulkan Senat dalam sesi darurat untuk memulai persidangan impeachment segera, menurut seorang juru bicara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pimpinan kementerian/lembaga (K/L) melakukan refocusing dan realokasi belanja K/L tahun anggaran (TA) 2021 guna mengamankan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional untuk menangani pandemic Covid-19. Langkah strategis ini juga diperlukan untuk mendukung anggaran perlindungan sosial dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi anggaran kegiatan Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020 mencapai Rp 130,3 triliun atau 97,11% dari pagu sebesar Rp 134,171 triliun. Jumlah ini terbagi dalam empat pos yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja ban tuan social.

Bank Indonesia (BI) dalam laporan Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) mencatat, kinerja industri pengolahan pada kuartal IV/2020 hanya 47,29%. Jika dibandingkan dengan PMI BI pada kuartal III/2020 sebesar 44,91% dan 28,55% pada kuartal II/2020, maka capaian pada kuartal IV/2020 tersebut membaik. Namun, angka itu masih berada di zona kontraksi.

Melalui tulisan ini, kami kembali menyerukan kepada seluruh mitra investasi SAM untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti semua protokol kesehatan, menjaga jarak sosial dan fisik, serta seoptimal mungkin untuk melakukan aktivitas dari rumah. Semoga kita berhasil.

SAM-Ulasan-Ekonomi-dan-Pasar-Harian—14-Januari-2021.pdf

Kilas Pasar

Pasar saham AS bergerak melemah pada Senin (11/1). Dow turun 89,28 poin atau 0,29% menjadi 31.008,69. S&P 500 turun 25.07 poin atau 0,66% menjadi 3.799,61. Kemudian, Nasdaq Composite juga turun 165,54 poin atau  1,25% menjadi 13.036,43. Penurunan ini seiring dengan gejolak politik yang sedang terjadi.

Sementara itu, pasar Eropa kompak turun. FTSE mencatat pelemahan 74,78 poin atau 1,09% menjadi 6.798,48 dan Stoxx600 turun 2,76 poin atau 0,67% menjadi 408,41.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada level RP 14.125,0, melemah. Selain itu, komoditas utama dunia, yaitu minyak WTI pagi ini melemah 0,06%. Pagi ini Kospi dibuka turun 0,75% sedangkan Nikkei 225 turun 0,28%. Indeks futures di Amerika Serikat, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq naik masing-masing sebesar 0,07%, 0,14%, dan 0,13%.

Isu Ekonomi dan Pasar

Dari Tiongkok, data resmi Biro Statistik Nasional atau National Bureau of Statistics (NBS) menunjukkan pada Senin (11/1) bahwa indeks harga konsumen (IHK) Tiongkok mengalami rebound pada Desember tahun lalu. Harga makanan mengalami kenaikan karena masalah cuaca dan meningkatnya permintaan menjelang Tahun Baru Imlek.

Dari AS, DPR yang dikendalikan Demokrat memperkenalkan resolusi untuk mendakwa Presiden Donald Trump untuk kedua kalinya pada hari Senin, mengatur pemungutan suara minggu ini kecuali Wakil Presiden Mike Pence menggunakan otoritas konstitusionalnya untuk mencopot presiden.

Perusahaan-perusahaan keuangan besar Amerika Serikat (AS), termasuk JPMorgan Chase, Goldman Sachs, dan Citigroup, menyatakan akan menghentikan sementara donasi politik. Kepada Partai Republik maupun Partai Demokrat. Menyusul aksi massa pendukung Presiden Donald Trump, yang merangsek masuk ke Gedung Capitol di Washington, pekan lalu.

Daru dalam negeri, menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebanyak 15 juta bahan baku vaksin Covid-19 dijadwalkan tiba di Tanah Air pada hari ini, Selasa (12/1). Bahan baku tersebut diimpor dari perusahaan asal Tiongok, Sinovac Biotech Ltd. Sementara itu, Survei Konsu men Bank Indonesia (BI) pada Desember 2020 mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat, mendekati zona optimistis. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2020 yang mencapai 96,5, meningkat dari 92,0 pada November 2020.

Melalui tulisan ini, kami kembali menyerukan kepada seluruh mitra investasi SAM untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti semua protokol kesehatan, menjaga jarak sosial dan fisik, serta seoptimal mungkin untuk melakukan aktivitas dari rumah. Semoga kita berhasil.

SAM-Ulasan-Ekonomi-dan-Pasar-Harian—12-Januari-2021.pdf

Kilas Pasar

Pasar saham AS bergerak naik pada Jumat (8/1). Dow naik 56,84 poin atau 0,18% menjadi 31.097,97. S&P 500 naik 20.89 poin atau 0,55% menjadi 3.824,68. Kemudian, Nasdaq Composite juga naik 134,49 poin atau  1,03% menjadi 13.201,97.

Sementara itu, pasar Eropa kompak naik. FTSE mencatat kenaikan 16,3 poin atau 0,24% menjadi 6.873,26 dan Stoxx600 naik 2,68 poin atau 0,66% menjadi 411,7.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada level RP 14.020,0, melemah. Selain itu, komoditas utama dunia, yaitu minyak WTI dan Brent pagi ini melemah 0,72% dan 0,53%. Pagi ini Kospi dibuka naik 1,15% sedangkan Nikkei 225 libur. Indeks futures di Amerika Serikat, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq turun masing-masing sebesar 0,28%, 0,24%, dan 0,30%.

Isu Ekonomi dan Pasar

Setelah dilarang dari media sosial dan ditinggalkan oleh beberapa staf setelah memicu kerusuhan di Capitol AS, Presiden Donald Trump dan beberapa penasihat yang semakin berkurang merencanakan minggu terakhir untuk melawan. Trump yakin Wakil Presiden Mike Pence dan anggota kabinetnya tidak akan mengeluarkannya di bawah Amandemen ke-25. Presiden dan beberapa sekutunya juga percaya Demokrat melampaui batas dengan mencoba sekali lagi memakzulkannya, dan berpikir bahwa hukuman Senat tidak mungkin terjadi.

Dilansir dari Bloomberg, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Penerbangan 182 pada Sabtu sore adalah bukti lain buruknya keselamatan penerbangan Indonesia. Indonesia tercatat pernah mengalami beberapa insiden yang terkait dengan masalah keselamatan di masa lalu, termasuk perawatan yang buruk, pelatihan dan komunikasi pilot, atau kegagalan mekanis dan masalah kontrol lalu lintas udara. Indonesia dianggap sebagai negara terburuk di Asia terkait masalah penerbangan, dengan 104 kecelakaan tercatat dengan 2.353 kematian.

Inflasi di India kemungkinan melambat, membuka pintu bagi bank sentral untuk melanjutkan pelonggaran moneter dan membantunya menahan seruan untuk perombakan kerangka kebijakannya. Angka CPI yang akan dirilis Selasa (12/1) diharapkan menunjukkan kenaikan 5%. Harga naik lebih dari 6% pada 11 bulan sebelumnya, menghambat kemampuan bank sentral dalam merespon penurunan ekonomi yang dipicu pandemi, dengan tekanan sebagian besar didorong oleh faktor-faktor di luar kendali bank sentral: makanan yang lebih mahal, rantai pasokan rusak karena penguncian yang ketat , dan pungutan yang besar pada harga eceran bahan bakar yang sudah naik.

Melalui tulisan ini, kami kembali menyerukan kepada seluruh mitra investasi SAM untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti semua protokol kesehatan, menjaga jarak sosial dan fisik, serta seoptimal mungkin untuk melakukan aktivitas dari rumah. Semoga kita berhasil.

SAM-Ulasan-Ekonomi-dan-Pasar-Harian—11-Januari-2021.pdf